Si necesitas acceder al registro de un cliente, puedes buscarlo desde la página de Clientes. Haz clic en Clientes en la barra negra superior y realiza la búsqueda.
Búsqueda Simple
Buscar clientes es fácil:
En el cuadro de búsqueda en la parte superior, ingresa total o parcialmente uno de los siguientes datos del cliente:
Nombre
Dirección de correo electrónico
Empresa
Número de teléfono
2. Haz clic en Search a la derecha del cuadro para iniciar la búsqueda.
3. Los resultados se mostrarán abajo, ordenados por relevancia.
Búsqueda Avanzada
Con la Búsqueda Avanzada (Advanced Search), puedes obtener una lista de clientes que cumplan ciertos criterios específicos.
Haz clic en Advanced Search para activar las opciones de filtrado.
Selecciona el primer campo desde el menú desplegable e introduce un término de búsqueda.
Haz clic en Add search criterion si deseas añadir más campos de búsqueda.
Repite el paso anterior para filtrar tu búsqueda tanto como sea necesario.
Haz clic en el botón Search cuando estés listo para consultar tu base de datos.
Los resultados se mostrarán abajo, ordenados por relevancia.
Nota: Los filtros encontrarán resultados que cumplan todos los criterios.
Por ejemplo, si buscas clientes que estén en el estado de WA y que hayan aceptado recibir correos de marketing, solo se mostrarán los que cumplan ambos criterios, no uno u otro.
Edita tu búsqueda según sea necesario y haz clic en Buscar nuevamente para ver los resultados actualizados.
Para eliminar un criterio de búsqueda, haz clic en la X dentro del círculo rojo.
Haz clic en Búsqueda Simple para volver al método de búsqueda básica.
Ver y Descargar Resultados
El botón Descargar (download) descargará un archivo CSV con los resultados de tu búsqueda. Consulta aqui para más información sobre cómo exportar los datos de tus huéspedes.
Haz clic en el registro del cliente dentro de los resultados de búsqueda para abrir su perfil. El perfil muestra la información del cliente y notas privadas. Debajo, verás todas las facturas donde este cliente es el contacto principal. Puedes hacer clic en una factura para abrirla.
Desde el perfil del cliente también puedes Eliminar, presionando el botón Delete en la parte superior, o, Editar, presionando el botón Edit en la esquina superior derecha.
Búsqueda de Reservaciones
También puedes buscar facturas ingresando total o parcialmente un ID de confirmación o el nombre y/o apellido del cliente en el cuadro de búsqueda.
Activa el cuadro de búsqueda haciendo clic en el ícono de lupa.
Los resultados mostrarán facturas y reservaciones que coincidan, donde ese huésped sea el contacto principal.
